ทาทาริ แมวจรจัดผู้ถูกเลี้ยงดูโดยสองพี่น้องแสนยากจน ทาเครุ และยูกิ ทั้งคู่อาศัยอยู่ในห้องเช่าโทรมๆ แต่ก็ยังมีความสุข จนกระทั้งวันหนึ่ง

ซาบาโทระ เด็กชายที่พ่อแม่ถูกคุราการิฆ่าตาย ทำงานเป็นองเมียวจิให้กับหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อแก้แค้น ความสบายใจเพียงอย่างเดียวของเขาคือคิว คุราการิที่อาศัยอยู่กับเขาคิวซึ่งอาศัยอยู่กับ ซาบาโทระ มาตั้งแต่เด็ก เป็นคนใจดีและอ่อนโยน เปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของ ซาบาโทระ ที่ไม่มีใครแทนที่ได้ อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งคิวถูกโจมตีโดยเซโตะ เพื่อนร่วมงานจากหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เกลียดคุราการิ ในช่วงเวลาสั้นๆ ซาบาโทระและคิวต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด